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　　中新经纬7月10日电 题：A股中报预览皇冠球盘，哪类板块事迹有望超预期？

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　　作家 李求索 中金公司参谋部策略分析师、董事总司理

　　黄凯松 中金公司策略分析师

　　跟着A股上市公司中报预报及评释在7月中旬至8月聚合露馅，事迹出现改善拐点或超预期的行业和个股，可能迟缓成为投资者关切的干线。

　　第一，二季度A股非金融收入和利润同比增速有望较一季度略有改善，下半年连接回升。中金宏不雅组从上至下测算A股二季度非金融营收同比可能为小幅正增长；利润端方面估算二季度非金融盈利同比增速可能较一季度略有改善，有望确立至0增长隔邻(1Q23非金融盈利同比下滑5%)，盈利同比增速有望比较上半年连接回升，全年非金融盈利同比增速可能好于2022年；金融板块二季度盈利增速环比一季度有所放缓，尤其黑白银板块。

　　第二，结构上，下贱盈利增速大变嫌善，出口链成为亮点。具体特征包括：商品价钱回落影响动力和原材料行业盈利，下贱老本改善；国外经济韧性较强，出口链事迹有望超预期；下贱糜掷复苏分化，需求尚待进一步确立；TMT行业事迹仍在磨底，AI尚待收场事迹增长。

　　第三，分析师瞻望清醒举座事迹仍待改善，关切从下到上的结构性契机。具体体面前：

　　1、动力、原材料行业：巨额商品价钱回落影响动力原材料盈利，部分中游原材料行业可能受益老本回落，但工业分娩和地产需求略弱，其中上游油气行业可能是值得关切的亮点，自然气价钱高潮类似老本死心进步可能使干系板块盈利连接保合手韧性；糜掷建材的龙头公司也有望实现盈利增长，其余范围需要关切计谋对需求的援救。

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　　2、中游范围：景气成长赛说念相对稀缺，光伏的硅料硅片以及新动力车产业链中上游仍面对供需压力；交通运输在低基数配景下事迹同比改善，但航空需关切老本以及汇兑身分影响；火电受益煤炭价钱回落事迹有望向好。中游范围事迹有望超预期的可能主要来自部分出口范围、火电以及油运等，部分风电制造、水电、硅料和硅片等细分范围存在事迹不足预期可能。

　　3、下贱糜掷：下贱糜掷行业大批仍处于回暖景色，复苏程度呈现分化，出行干系糜掷场景收复弹性最大，其中空调、商用车、中药、部分旅游景区等范围有望超预期；汽车及零部件、白酒和医好意思行业有望守护较高事迹增长；部分免税、餐饮和调味品干系范围存在一定事迹压力。

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　　4、TMT范围：运营商二季度收入增速可能受企业上云、信息化进度影响；手机需求仍相对低迷，行家半导体周期仍在低位但呈现初步见底迹象，整机渠说念库存出清以及原材料价钱下落也有望进步利润率；AI在事迹层面的收场仍需期间。事迹有望超预期的范围包括运营商开采、半导体制造、电信IT、工业软件、手机整机品牌，部分半导体开采范围可能弱于预期。

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　　5、金融地产：银行事迹环比证据相对自如，关切净息差以及金钱端贷款订价影响；阛阓活跃度回暖运转券商费类业务，但阛阓波动对投资业务可能带来影响，二季度事迹有下滑压力；保障前期严慎情绪影响下行业可能如故出现超调，刻下位置向下空间较为有限；地产基本面仍承受一定压力，主流房企仍处观点筑底阶段，个异国企进行定增可能存在事迹超预期。凭证中金掩盖股票和分析师预测的装假足统计，二季度盈利同比增速较高的是零卖、旅游旅店及餐饮、非酒食物饮料、传媒互联网和轻工日化等。

　　因此，勾通二季报事迹关切三条投资干线，判断阛阓刻下估值已充分响应较多严慎预期，阛阓中期契机仍大于风险，何况跟着企业微不雅盈利迟缓见底改善，比较上半年需要对事迹收场和基本面改善范围加多确立权重。刻下高增长范围相对稀缺，寻找基本面的拐点以及确立弹性可能是进军的投资念念路。在中报事迹预报和评释露馅阶段，要点关切：基本面面对拐点并缓缓触底回升的复苏干线，如泛糜掷行业、中游制造和TMT的从下到上契机；受益产业计谋援救且产业趋势进取的成长范围，包括科技软硬件和高端制造；中报事迹超预期或环比改善的高景气范围，如出口链等。(中新经纬APP)

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